Карточка пользователя: быстрый доступ к информации о клиенте в правом столбце

Карточка пользователя — это раздел с основной информацией о пользователе, который отображается в правой части экрана на странице заказа, покупки или в профиле пользователя. Также карточка доступна при клике на строку в таблицах разделов «Пользователи», «Заказы» и «Звонки и встречи».

В карточке можно быстро посмотреть нужную информацию по пользователю, а также выполнить ряд действий, не покидая при этом открытую страницу. Это удобно в тех случаях, когда, к примеру, во время звонка клиенту по заказу нужно внести заметку, чтобы сохранить информацию о договоренностях.

Доступ к карточке пользователя имеют:

• владелец аккаунта,
• сотрудник с правом «Является менеджером»,
• администратор с любым из прав:
  • «Является менеджером»,
  • «Может видеть карточку клиента»,
  • «Может управлять разделом Пользователи».

При клике по имени вы перейдете на страницу профиля пользователя, а при клике на слово «профиль» — в открытый профиль, где отображается общедоступная информация о пользователе.

Если вам нужно позвонить пользователю, нажмите на номер телефона. Откроется программа для звонков, установленная на устройстве, например, приложение IP-телефонии.

Иногда некоторые пользователи регистрируются несколько раз под разными адресами электронной почты, но с одним номером телефона. В таких случаях одному человеку принадлежит несколько профилей.

Чтобы не искать их всех вручную, нажмите на значок лупы рядом с телефоном. Система найдет пользователей с одинаковым номером, даже если он был указан в другом формате.

О втором способе найти пользователей с одинаковым номером телефона читайте ниже [перейти ▼].

Чтобы посмотреть историю переписки, нажмите на кнопку «Общение с пользователем». Диалоги разделены по веткам. Здесь же можно отправить пользователю новое сообщение.

В этом разделе хранятся обращения пользователя в вашу поддержку или ответы на письма, созданные с помощью рассылок.

Вы можете выбрать, каким транспортом отправить новое сообщение — например, на email или в Telegram. Подробнее читайте в статье → «Доступные транспорты для общения с пользователем на GetCourse».

В этом разделе вы можете просмотреть более подробную информацию по пользователю, его активности на платформе, а также некоторые действия сотрудников с этим пользователем.

Раздел с информацией содержит следующие вкладки:

1. Сводка данных.
2. История действий.
3. Заказы.
4. Последние страницы.
5. Вебинары.
6. Связанные пользователи.

На этой вкладке вы можете посмотреть личные данные пользователя.

Ниже расположена информация об активных заказах, т. е. о тех, по которым нет оплат или которые не были завершены или отменены.

Здесь вы можете посмотреть историю изменений, связанных с данным пользователем. Например, кто, когда и в какие группы добавлял этого пользователя, а также когда пользователь оплачивал свои заказы.

Если событий много, используйте фильтры по иконке глаза.

Настройки фильтрации сохраняются автоматически. После обновления страницы или нового входа в аккаунт настраивать фильтр заново не придется.

Если вы находитесь в карточке заказа, то в карточке справа также появляется возможность отфильтровать все события по этому заказу.

Оценить покупательскую активность пользователя можно на вкладке с заказами. Здесь вы можете посмотреть информацию о заказах в любом статусе, кроме тех, что были переведены в ложные. Номер заказа кликабелен, по нему происходит переход в карточку заказа.

На данной вкладке вы можете посмотреть список последних страниц, которые посетил пользователь.

На данной вкладке вы можете увидеть, когда и какие вебинары посещал пользователь.

В каждой записи отображается:

• название вебинара,
• номер запуска,
• дата и время первого входа пользователя на запуск.

Чтобы детально проанализировать, какую активность проявлял пользователь на вебинаре, нажмите на строку с названием вебинара. Вы попадете на вкладку «Вебинары» в профиле пользователя с информацией о конкретном запуске.

Подробнее в статье → «Как анализировать активность участников вебинара».

Иногда пользователи регистрируются в аккаунте несколько раз под разными адресами электронной почты. Если при этом указывается один номер телефона, они будут отображаться на данной вкладке. При клике на имя пользователя можно перейти в его карточку.

О том, как работать с дубликатами профилей, читайте в статье → «Как объединить несколько профилей пользователей в один».

Блок с дополнительными опциями справа предназначен для внесения полезной информации о пользователе и взаимодействии с ним. Здесь можно добавить:

• задачу,
• комментарий или примечание,
• звонок.

Если с клиентом ведется активная работа и вам или вашим сотрудникам нужно помнить, когда и что планируется сделать, то воспользуйтесь вкладкой «Добавить задачу». Здесь, например, можно поставить задачу с напоминанием менеджеру перезвонить клиенту через 3 дня.

По кнопке «процессы» можно выбрать процесс, по которому нужно запустить задачу по пользователю.

Примечание может быть только одно, но в любой момент его можно изменить или удалить. Примечание отображается вверху карточки, поэтому его полезно использовать для записи какой-то важной информации, которая всегда должна быть на виду. Например, если пользователь просил звонить строго после 18:00 по Москве, то можно написать об этом в примечании. Так менеджеры, которые будут работать с этим клиентом, увидят предупреждение и не будут звонить ему вне оговоренного времени.

Комментарии добавляются в историю карточки отдельными записями, которые нельзя удалить или изменить. В них можно фиксировать любую дополнительную информацию по клиенту или заказу и добавлять кликабельные ссылки для быстрого перехода.

Если вам нужно сохранить информацию о том, что вы звонили клиенту, воспользуйтесь вкладкой «Добавить звонок».

Если снять галочку с чекбокса «Состоялся», то можно отметить, что звонок не удался. Под чекбоксом появится окно, в котором можно указать причину, — например, телефон клиента находился вне зоны действия сети (недоступен).

Если вас интересуют другие действия, доступные для работы с пользователями, ознакомьтесь со статьей → «Действия с пользователями».