Как поставить задачу по заказу или пользователю

Задача — это заданное действие или цепочка действий, которые нужно выполнить сотруднику при работе с клиентами или заказами. Кроме автоматического формирования задач с помощью процессов поставить задачу можно вручную.

Вы можете вручную поставить задачу по пользователю или заказу, например, чтобы создать напоминание о необходимости позвонить клиенту и уточнить, будет ли он оплачивать заказ.

Создать задачу в карточке пользователя могут:

• владелец аккаунта,
• сотрудник с правом «Является менеджером»,
• администратор с любым из прав:
  • «Является менеджером»,
  • «Может видеть карточку клиента»,
  • «Может управлять разделом Пользователи».

Создать задачу в карточке заказа могут:

• администратор,
• сотрудник с правом «Является менеджером»,

Для создания задачи:

1. Перейдите в карточку пользователя или карточку заказа и нажмите на знак ☑ в правом меню.

2. Создайте новую задачу по существующему процессу или без него (ручная задача). Используйте ручные задачи, когда нужно выполнить одно простое действие без сложной цепочки (как в процессе). Например, позвонить клиенту или отправить ему письмо.

а) Чтобы поставить задачу по существующему процессу, выберите его из списка, нажав на «процессы». Остальные поля можно заполнить по желанию.

б) Чтобы поставить задачу без процесса, выберите её тип:

• Напоминание
• Телефонный звонок
• Отправить email

Затем укажите в полях формы, что нужно сделать по этой задаче.

3. При необходимости можно назначить задачу менеджеру, указать дату и время выполнения, настроить напоминание о задаче.

4. Для создания задачи нажмите кнопку «Добавить».

В интерфейсе добавления задачи видны ранее созданные вручную задачи и их статусы:

При работе с задачами на доске задач или в списке задач вы можете создать новую задачу, нажав на знак «+» в левом верхнем углу.

Если вы работаете на доске заказов, то нажмите «Запланировать» на карточке заказа.

Заполните параметры:

1. В поле «Объект» выберите тип объекта, по которому будет поставлена задача: клиент или заказ.
2. В соседнем поле, в зависимости от выбранного объекта, укажите номер заказа или email клиента.

3. а) Если задача создается по процессу, его необходимо указать в одноименном поле.

3. б) Если задача ручная (без процесса):

• выберите тип задачи,
• укажите её название,
• заполните описание (необязательное).

4. При необходимости можно назначить задачу менеджеру, указать дату и время выполнения, настроить напоминание о задаче.

5. Для постановки задачи нажмите кнопку «Создать».

В задачах на телефонный звонок и напоминание менеджеру можно добавить чек-лист для исполнителя с пунктами, которые нужно сделать по задаче. Например, какую информацию обязательно нужно рассказать клиенту в телефонном звонке. Подробнее о чек-листах → «Как добавить чек-лист в задачу».